در جریان قتل‌عام نانجینگ در سال 1937، یک پستچی‌ به نام چانگ برای نجات جان خود، وانمود می‌کند که در یک آتلیه عکاسی، عکس‌ها را ظاهر می‌کند و این کار را برای ارتش ژاپن انجام می‌دهد. او همچنین گروهی از سربازان و غیرنظامیان چینی را در آنجا پناه می‌دهد و آتلیه را به یک پناهگاه موقت تبدیل می‌کند. اما در مواجهه با جنایات بی‌رحمانه ارتش ژاپن، چانگ زندگی خود را به خطر انداخته تا پناه‌جویان را به مکانی امن منتقل کند و همچنین شواهد قتل عام را برای عموم افشا نماید و ...

وودی پس از شکست‌های کاری و عاطفی به شهر زادگاهش بازمی‌گردد و آرامش خانواده را برهم می‌زند. او در شرایط اجباری هم‌خانگی، مسیرهای جدیدی را برای خود باز می‌کند. در میانه‌ی رد شدن‌ها، دیدار غیرمنتظره با هم‌کلاسی قدیمی‌اش، فنگ لیولیو، مسیر او را تغییر می‌دهد و ...

فیلم داستان "جی مو" دختری جوان که از زمان کودکی هیولاهای دنیای موازی را با چشم قلبش می دیده است . اما بعد از آشنایی با یک شکارچی هیولا متوجه می شود که توانایی های دیگری هم دارد و ...